Bachelor Banque Assurance en alternance à Rennes
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Certification délivrée
Titre de niveau 6
Durée du Bachelor
Banque Assurance
12 mois
Rythme de formation
3 jours en formation,
10 jours en entreprise
Prérequis
Titre ou diplôme de niveau 5
À propos du Bachelor
Banque Assurance
Le Bachelor Conseiller Clientèle Banque & Assurance forme des professionnels capables d’accompagner, conseiller et développer une relation client durable dans les secteurs bancaire, financier et assurantiel.
Cette formation en alternance s’adresse à des titulaires d’un Bac+2 souhaitant évoluer vers des fonctions à responsabilité, alliant expertise produits, conformité réglementaire et performance commerciale.
Au cœur du métier : la compréhension des besoins clients, la sécurisation des décisions financières, la gestion d’un portefeuille et le développement de solutions adaptées dans un cadre réglementé.
Les objectifs du Bachelor Banque & Assurance
Cette formation prépare de futurs Conseiller Clientèle Banque et Assurance capables de :
- Développer l’activité et la commercialisation de produits bancaires ou d’assurance.
- Gérer la relation avec son portefeuille client (particuliers ou d’entreprises)
- Fidéliser, conseiller et accompagner ses clients dans la gestion courante de leurs finances
- Apporter des conseils adaptés au client en matière de droit, de remboursement ou de garanties
- Exécuter les vérifications réglementaires des opérations réalisées par les clients en appliquant les procédures internes
Qu’apprend-on dans ce cursus ?
Durant l’année de Bachelor Banque Assurance en alternance, vous apprenez :
- Gestion de la relation client (particuliers et entreprise)
- Développement commercial
- Gestion des risques bancaires et assuranciels
- Étude, montage et suivi des dossiers
- Pilotage de l’activité et reporting
- Conseil bancaire, financier et assuranciel
Vous aimez conseiller, analyser et accompagner des clients dans leurs décisions financières ?
Ce Bachelor est conçu pour celles et ceux qui veulent exercer un métier de confiance, au cœur des enjeux économiques et humains.
Comment intégrer un Bachelor Conseiller Clientèle Banque et Assurance à Rennes ?
01. Être titulaire d’un Bac+2 validé (BTS, BUT, titre ou diplôme équivalent)
02. Avoir été reçu-e aux tests et à l’entretien de sélection
Envie de nous rejoindre ?
Contactez-nous
Délai d’accès à la formation Bachelor Banque Assurance en alternance :
- Début des inscriptions en janvier.
- Début de la formation chaque année, à la rentrée en septembre/octobre.
Julien Matile
Votre chargé de recrutement et de relations avec les entreprises
Julien accompagne les candidats dans la construction de leur projet en banque et assurance, la recherche d’une entreprise d’accueil et leur intégration en alternance.
Il travaille en lien étroit avec les équipes pédagogiques et les partenaires bancaires et assurantiels pour sécuriser votre parcours et favoriser votre insertion professionnelle.
Vous souhaitez en apprendre plus ?
Établir et développer une relation client en contexte omnicanal
Commercialiser les produits et services bancaires ou d’assurance dans le cadre d’une relation personnalisée
Assurer la gestion de son portefeuille client en intégrant une politique de prévention des risques bancaires
CONTENU
L’environnement bancaire et la relation clientèle
Veille concurrentielle et contribution à la stratégie commerciale
Prospection du marché et développement du portefeuille client
Solutions de financements
Le conseil en gestion de patrimoine et les supports adaptés
Étude des dossiers clients
Suivi d’activité et reporting commercial
La conduite d’une négociation commerciale
La politique de prévention des risques et son évaluation
Les actions de prévention en cybersécurité
Culture et Citoyenneté Européennes
Management interculturel
Anglais professionnel
Évaluations en cours de formation
Études de cas
Mises en situation professionnelles
Dossier professionnel
Soutenance orale
Résultat non disponible, ouverture du Bachelor en septembre 2026.
Ce Bachelor prépare à des métiers clés du secteur bancaire et assurantiel, où la relation client, la confiance et la maîtrise des produits financiers sont essentielles. Il permet d’acquérir une double compétence commerciale et réglementaire, très recherchée par les établissements financiers.
La formation vise des postes de conseiller clientèle en banque ou assurance, chargé de clientèle particuliers ou professionnels, conseiller financier, ou encore gestionnaire de portefeuille clients, selon la taille et l’organisation de l’établissement.
Oui. Le Bachelor Conseiller Clientèle Banque & Assurance prépare à une certification professionnelle enregistrée au RNCP au niveau 6, garantissant la reconnaissance nationale du diplôme et l’employabilité des diplômés.
Dans le cadre de l’alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation), la formation est financée par l’OPCO de l’entreprise d’accueil. Aucun frais de scolarité n’est à la charge de l’étudiant.
L’étudiant bénéficie du statut de salarié pendant la durée de la formation. La rémunération dépend de l’âge, du type de contrat et du niveau de qualification, et varie généralement entre 65 % et 100 % du SMIC.
Que faire après un Bachelor Conseiller Clientèle Banque et Assurance en alternance ?
Que faire après un Bachelor Conseiller Clientèle Banque et Assurance en alternance ?
Quels sont les débouchés après un Bachelor Banque Assurance ?
Développe et gère un portefeuille de clients particuliers ou professionnels. Analyse les besoins en assurance, propose des solutions adaptées (santé, prévoyance, IARD, épargne) et pilote la relation commerciale dans la durée.
Assure le suivi opérationnel et commercial d’un portefeuille clients. Coordonne les échanges entre clients, conseillers et services internes, veille à la qualité de service, au respect des engagements et à la satisfaction client.
Accompagne les clients dans la gestion de leurs projets financiers et assurantiels. Identifie les besoins, propose des solutions adaptées (comptes, crédits, assurances, épargne) et construit une relation de confiance durable.
Oriente les clients dans leurs choix d’épargne, de financement et de protection financière. Analyse la situation globale, propose des solutions cohérentes et agit dans le respect des règles de conformité et de conseil.
Accompagne les clients dans l’organisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Propose des stratégies d’épargne, d’investissement et de protection adaptées à leurs objectifs personnels et professionnels.
Analyse les demandes de financement, étudie les dossiers clients et évalue les risques. Suit les crédits accordés, veille au respect des procédures et participe à la sécurisation des opérations financières.
Intervient comme intermédiaire entre les clients et les établissements bancaires. Présente et propose des solutions de financement, accompagne les démarches et facilite l’accès aux produits bancaires adaptés aux projets des clients.
Accessibilité
Les locaux du campus Mensa sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour toute demande concernant les situations de handicap, merci de contacter notre référente handicap qui vous proposera un entretien individuel en visio ou en présentiel afin d’analyser vos besoins pendant votre formation.
MENSA Business School met à disposition de ses usagers un registre public d’accessibilité, communicable sur simple demande :
Référent Handicap : accessibilite@mensa-formation.com
Quels moyens pédagogiques ?
Le Bachelor Banque Assurance s’appuie sur des moyens pédagogiques pensés pour favoriser l’apprentissage, la professionnalisation et la réussite en alternance.
- Une licence Microsoft Office mise à disposition pendant toute la durée de la formation
- Un parcours individualisé adapté au profil et au projet professionnel de chaque apprenant
- Un calendrier de formation compatible avec les contraintes des entreprises du secteur bancaire et assurantiel
- Des formateurs experts des métiers de la banque, de l’assurance et de la relation client
- Un suivi individualisé en lien avec le tuteur en entreprise
- Un accès à des ressources pédagogiques numériques et supports en ligne
La validation de la formation
Enregistrée par CDE FEDE France au RNCP et reconnue par l’État au niveau 6 . Fiche RNCP n° 39109, enregistrée par décision du 31 mai 2024. Code NSF : 313 Finances, banque, assurances, immobilier.
